中国人寿退出电销渠道;国华人寿互联网保费规模*大…2019人身险互联网、电销渠道大盘点
来源:中国银行保险报3月24日,中国保险行业协会对外发布2019年度互联网人身保险市场运行情况分析报告和2019年度寿险电话营销行业发展形势分析报告。据了解,两份报告分别取样于62家开展互联网业务的人身险公司和22家开展寿险电销业务的人身险公司,并从保费规模、经营主体、产品类型等方面分析了两个市场整体运行情况。规模保费:一升一降 中资保险公司优势明显两份报告数据显示,2019年互联网人身保险市场发展良好,规模保费恢复正增长,全年累计实现规模保费1857.7亿元,较2018年同比增长55.7%。但2019年寿险电销市场规模保费则首次出现下滑,累计实现规模保费175.5亿元,较2018年同比下滑17.8%。此外,经营寿险电销业务的主体机构和人力也在不断减少,截至2019年12月31日,仅有22家人身险公司开展电销业务,规模保费一直排名前十的中国人寿也在2019年正式退出寿险电销市场,预计未来几年将有更多保险公司逐步退出寿险电销市场。电销渠道总销售人力较2018年底减少1.3万余人,月均脱落13647人,行业年度整体脱落率为17.7%,较2018年同比上升3个百分点。从各公司排名看,数据显示,2019年开展互联网人身保险业务的公司中,国华人寿以累计379.8亿元的规模保费位列首位,其他排名前十的公司还有:中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿、平安人寿、中国人寿、弘康人寿、人保健康、农银人寿和人保寿险。前十家公司累计实现规模保费1624.8亿元,占互联网人身保险总规模保费的87.5%,行业集中程度较高;且规模保费排名前列的中资保险公司和银行系保险公司占比较大。而2019年寿险电销业务规模保费排名前十位的公司分别是平安人寿、招商信诺人寿、大都会人寿、阳光人寿、华夏人寿、太平人寿、富德生命人寿、中国人寿、泰康人寿和中英人寿,合计实现规模保费158亿元,占据90%的寿险电销市场份额,市场集中度较高。此外,开展寿险电销业务的22家公司中,中资公司有13家,合计实现规模保费128.8亿元,占比73.4%,中资公司在寿险电销市场仍占据主导地位。产品类型:互联网销售健康险增速*大 电销转向年金险从产品结构来看,2019年互联网人身保险业务结构持续调整,除意外险出现下滑外,寿险、年金保险和健康险均实现不同程度增长,其中健康险增幅*大,累计实现规模保费236亿元,同比增长92%,在互联网人身保险中的比重继续提升,达到12.7%,同比增长2.4个百分点。除传统寿险外,年金保险成为第二大险种,累计实现规模保费353.2亿元,同比增长4.5%。目前,互联网健康险已经实现连续5年稳定快速增长趋势。其中,费用报销型医疗保险依然是互联网健康险市场的主力险种;另外,护理保险虽在互联网健康保险中占比较小,但其增速*快,较2018年增长近70倍。电销渠道方面,2019年年金保险保持持续稳定增长,累计实现规模保费59.8亿元,较2018年同比增长5.3%,占寿险电销业务总规模保费的34.1%,取代意外险成为寿险电销渠道的主力险种。其中,养老年金保险增幅较大,实现规模保费3.6亿元,较2018年同比增长23.6%。此外,电销渠道健康险实现规模保费45.1亿元,与2018年基本持平,占比为25.7%,成为寿险电销渠道的第二大险种。渠道营销:互联网保险销售仍以“第三方”平台为主渠道方面显示,2019年互联网人身保险的渠道经营模式仍然呈现以第三方平台(渠道)合作为主,公司自营平台(官网)为辅的发展格局。2019年通过第三方平台累计实现规模保费1619.8亿元,较2018年同比增长63.3%,占互联网人身保险总规模保费的 87.2%;通过保险公司自营平台(官网)进行投保的客户数量合计达1039万人次,较2018年同比减少18.8%。此外,2019年全年累计官网流量共达61.5亿人次,较去年同比增长3.2%。其中,平安人寿年累计流量为42.8亿人次,太保寿险年累计流量为11.9亿人次。市场变化:疫情或将带来更大发展机会在分析2019年互联网人身保险市场新变化时,报告预测,在互联网保险监管政策进一步明晰、长期保障型业务快速发展的大背景下,2020年突发的新冠肺炎疫情,将对线下传统销售模式带来不小的冲击,各保险公司利用科技赋能积极应对当前形势,可能为互联网保险带来新的更大发展机会。但同时,报告也指出,互联网人身保险市场竞争激烈局面仍会持续。这一方面是由于互联网的流量红利正在逐渐消退,除规模保费排名前列的公司可依靠其母行或集团庞大的客户资源外,其他经营互联网业务的人身险公司借助第三方平台的获客成本越来越高。另一方面,随着保险行业加速回归保障本源及客户保险意识的逐步提升,消费者对长期保障型产品的需求日益增加,但目前互联网人身保险产品仍过于单一,医疗险、重疾险等健康保险产品的同质化问题仍未得到有效解决,价格战仍是互联网人身保险市场竞争的一种主要手段。组委会:中国保险业数字化与人工智能发展大会2020官网:http://www.zenseegroup.com/p/554988/联系人:ANN 021-65650305